AbaPlato | Fidigit

Gestite mandati, attività, scadenze, documenti e la collaborazione con i vostri clienti da un'unica piattaforma. AbaFiduciaria supporta le società fiduciarie nella riduzione delle attività amministrative, nell'automazione dei processi e nel mantenimento di una visione completa di tutti i mandati.

Le società fiduciarie devono affrontare quotidianamente numerose attività. Documenti e informazioni vengono spesso scambiati via e-mail, le scadenze devono essere rispettate e i dati sono distribuiti tra più sistemi.

I vantaggi di AbaFiduciaria in sintesi:

Meno e-mail e meno coordinamento manuale
Maggiore visibilità su mandati e scadenze
Collaborazione digitale con i clienti
Perfetta integrazione con Abacus Business Software
Implementazione e supporto a cura di Fidigit

TRIAGE

Portale clienti

Mettete a disposizione dei vostri clienti tutte le informazioni, i documenti e i report rilevanti su una piattaforma centralizzata.

Gestione delle attività e delle pratiche in sospeso

Monitorate in modo chiaro e trasparente le attività aperte, le responsabilità e le scadenze.

Scambio di documenti

Scambiate documenti in modo sicuro e conforme alla normativa sulla protezione dei dati, evitando continui scambi di e-mail.

Approvazioni digitali

Accelerate i processi grazie alle approvazioni elettroniche e ai flussi di lavoro chiaramente definiti.

Comunicazione centralizzata

Riducete le interruzioni tra i diversi canali di comunicazione e centralizzate la collaborazione con i vostri clienti su un'unica piattaforma.

Utilizzo mobile

Accedete in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo a informazioni, attività e documenti.

I vostri vantaggi con AbaFiduciaria

Meno amministrazione. Più tempo per la consulenza.
AbaFiduciaria aiuta le società fiduciarie a ridurre le attività ripetitive, permettendo ai collaboratori di concentrarsi maggiormente sulla consulenza e sull'assistenza ai clienti.
Maggiore efficienza
I processi automatizzati riducono le attività manuali e liberano risorse per attività a maggior valore aggiunto.
Collaborazione centralizzata
Clienti e collaboratori operano all'interno della stessa piattaforma, con informazioni sempre aggiornate e condivise.
Maggiore trasparenza
Attività aperte, scadenze e stato di avanzamento sono sempre sotto controllo.
Un servizio clienti moderno e digitale
Offrite ai vostri clienti un'esperienza più semplice, veloce e professionale.
Integrazione nativa con Abacus
Grazie all'integrazione con Abacus, i processi diventano fluidi e continui, evitando doppie registrazioni e perdita di informazioni.

La digitalizzazione dei processi fiduciari richiede molto più dell'introduzione di un software. I risultati migliori si ottengono quando la tecnologia si unisce a una profonda conoscenza delle esigenze operative delle società fiduciarie.

Essendo parte del Gruppo Fidinam, realtà svizzera consolidata nei settori fiduciario, fiscale e dei servizi alle imprese, Fidigit conosce da vicino le esigenze e le sfide del settore.

Domande frequenti su AbaFiduciaria (FAQ)

AbaFiduciaria è la piattaforma di collaborazione e gestione dei clienti di Abacus. Collega fiduciari, clienti e collaboratori su un’unica piattaforma centrale per lo scambio sicuro di informazioni, documenti e attività.

AbaFiduciaria è particolarmente indicato per società fiduciarie, fiduciarie e fornitori di servizi finanziari e contabili che desiderano digitalizzare la collaborazione con i propri clienti.

AbaFiduciaria riduce gli oneri amministrativi, migliora la collaborazione con i clienti, garantisce una maggiore trasparenza sui mandati e consente una gestione documentale digitale efficiente.

AbaFiduciaria offre una panoramica centralizzata delle attività aperte, delle scadenze e dello stato di avanzamento delle pratiche. Ciò consente di gestire i mandati in modo più efficiente e di individuare tempestivamente eventuali criticità o colli di bottiglia.

Sì. AbaFiduciaria è perfettamente integrato nel software gestionale Abacus e consente processi digitali continui, senza interruzioni tra sistemi o strumenti diversi.

Sì. I documenti vengono archiviati e scambiati in modo centralizzato e sicuro sulla piattaforma. In questo modo si riduce l’invio di documenti sensibili tramite e-mail.

Sì. I clienti hanno accesso ai documenti, alle attività e alle informazioni che sono stati condivisi con loro e possono consultare in qualsiasi momento i dati più aggiornati.

Sì. La piattaforma può essere utilizzata ovunque, consentendo a collaboratori e clienti di accedere in qualsiasi momento alle informazioni rilevanti.

Sì. Fidigit affianca le aziende durante l’intero progetto, dall’analisi delle esigenze all’implementazione della soluzione, fino alla formazione degli utenti e all’ottimizzazione dei processi. In questo modo, l’introduzione di AbaFiduciaria avviene in modo efficiente e perfettamente adeguato alle necessità dell’azienda.

Sì. AbaFiduciaria consente di digitalizzare numerosi processi, tra cui lo scambio di documenti, la gestione delle attività, le approvazioni elettroniche e la collaborazione con i clienti. In questo modo la piattaforma contribuisce a rendere i flussi di lavoro più efficienti, strutturati e trasparenti.